Generelt
Zoho CRM Sandkassen
I denne video kan du se hvordan du opretter en Sandkasse i Zoho CRM, hvor du kan forberede ændringer til dit produktions miljø. Sandkassen giver dig også mulighedhed for at nye brugere kan bruge systemet, uden at de kan intefererer med produktions ...
Oprettelse af felter i Zoho CRM med felt afhængighed
I videoen kan du se hvordan du kan oprette felter i Zoho CRM med felt afhængighed.
CVR Integration (CVRLookup)
Hos CRM Nordic har vi integreret Zoho CRM med både “Det Centrale Virksomhedsregister” og “The Brønnøysund Register Centre”. Det betyder at alle vores kunder har muligheden for at hente data på virksomheder direkte fra disse via. denne udvidelse. Det ...
Opret visning
Når du står under et modul, er det muligt at oprette en visning som kun viser dig de records du er interesserede i at se. I dette eksempel er vi under modulet GarantiTest, og vi ønsker at oprette en visning, som viser alle records hvor status er ...
Installering af udvidelse
Denne guide indeholder både en video og tekst, begge dele illustrere hvordan du afinstallere en udvidelse.
Importering af kunder via CSV fil
Afinstaller udvidelse
Denne guide indeholder både en video og tekst, begge dele illustrere hvordan du afinstallere en udvidelse. 1. Tryk på Setup 2. I kategorien Marketplace, tryk på All 3. Tryk på Installed Du vil nu få vist alle de udvidelser du har installeret. Ved at ...
Hvor finder jeg Zoho marketplace
1. Tryk på Setup 2. I kategorien Marketplace, tryk på All Du vil nu få vist de forskellige udvidelser der er tilgængelig for Zoho CRM og have mulighed for at søge i disse.
CRM Historik
Zoho CRM, giver dig adgang til de resourser du tidligere har besøgt. Det gør at du f.eks. nemt og hurtigt kan gå fra frem og tilbage mellem kontoer. For at se ressourcer du tidligere har besøgt, tryk på ikonet i bunden af skærmen til højre Du vil nu ...
Post-it
Zoho CRM har indbygget post-it, post-it giver dig en hurtig mulighed for at gemme data og du kan opsætte så du får en besked på et bestemt tidspunkt via din/dine post-it. Klik på post-it knappen, i bunden af CRM til højre. Du vil nu få vist din/dine ...
Mail integration (IMAP)
Mail integration med ZOHO CRM, giver dig mulighed for nemt og hurtigt at se den mailkorrespondance som du har med dine kunder/kontakter. Så data samles et sted, istedet for at du skal navigere flere systemer samtidigt. 1. Efter du er logget ind i ...
Importer kontakter fra Excel eller CSV fil
1. Gå under Contacts 2. Tryk på import 3. Vælg import contacts 4. Tryk på Browse og find csv eller excel filen 5. Efter du har valgt din csv eller excel fil, tryk på Next 6. Hvis layouttet er sat til None, så vælg standard layout. 7. Hvis du ønsker ...
Oprettelse af nyt felt i layout
1. Tryk på Setup 2. TRyk på Modules and Fields 3. Tryk på det modul, som du ønsker at tilføje et felt i. I denne guide vil vi tilføje et felt til Contacts. 4. Tryk på det Layout du ønsker at ændre (som standard hedder det Standard) Tilføj Tekstfelt ...