Generelt
Zoho CRM Sandkassen
Opret sandkasse i Zoho CRM I denne video kan du se hvordan du opretter en Sandkasse i Zoho CRM, hvor du kan forberede ændringer til dit produktions miljø. Sandkassen giver dig også mulighedhed for at nye brugere kan bruge systemet, uden at de kan ...
Oprettelse af felter i Zoho CRM med felt afhængighed
I videoen kan du se hvordan du kan oprette felter i Zoho CRM med felt afhængighed.
CVR Integration (CVRLookup)
CVR Integration (CVRLookup) Introduktion CVR Integration (CVRLookup) forbinder Zoho CRM med de officielle virksomhedsregistre: Det Centrale Virksomhedsregister (Danmark) The Brønnøysund Register Centre (Norge) Integrationens formål er at hente og ...
Opret visning i Zoho CRM Modul
Når du befinder dig under et modul, kan du oprette en brugerdefineret visning, som kun viser de records, du er interesseret i. Eksempel: Under modulet GarantiTest vil vi lave en visning, der kun viser records, hvor status er Åben. Sådan opretter du ...
Installering af udvidelse
Denne guide indeholder både en video og tekst, begge dele illustrere hvordan du afinstallere en udvidelse.
Import af kunder til Zoho CRM via CSV-fil
Afinstaller udvidelse
Denne guide indeholder både en video og tekst, begge dele illustrere hvordan du afinstallere en udvidelse. 1. Tryk på Setup 2. I kategorien Marketplace, tryk på All 3. Tryk på Installed Du vil nu få vist alle de udvidelser du har installeret. Ved at ...
Hvor finder jeg Zoho marketplace
1. Tryk på Setup 2. I kategorien Marketplace, tryk på All Du vil nu få vist de forskellige udvidelser der er tilgængelig for Zoho CRM og have mulighed for at søge i disse.
CRM Historik
Zoho CRM, giver dig adgang til de resourser du tidligere har besøgt. Det gør at du f.eks. nemt og hurtigt kan gå fra frem og tilbage mellem kontoer. For at se ressourcer du tidligere har besøgt, tryk på ikonet i bunden af skærmen til højre Du vil nu ...
Post-it i Zoho CRM
Zoho CRM har indbygget post-it, post-it giver dig en hurtig mulighed for at gemme data og du kan opsætte så du får en besked på et bestemt tidspunkt via din/dine post-it. Klik på post-it knappen, i bunden af CRM til højre. Du vil nu få vist din/dine ...
Mailintegration i Zoho CRM
Med mailintegration i Zoho CRM kan du hurtigt få vist din mailkorrespondance med kunder og kontakter direkte i CRM-systemet. På den måde samles al kommunikation ét sted, og du slipper for at skifte mellem flere systemer. Sådan sætter du ...
Importer kontakter fra Excel eller CSV fil
1. Gå under Contacts 2. Tryk på import 3. Vælg import contacts 4. Tryk på Browse og find csv eller excel filen 5. Efter du har valgt din csv eller excel fil, tryk på Next 6. Hvis layouttet er sat til None, så vælg standard layout. 7. Hvis du ønsker ...
Oprettelse af nyt felt i layout
1. Tryk på Setup 2. TRyk på Modules and Fields 3. Tryk på det modul, som du ønsker at tilføje et felt i. I denne guide vil vi tilføje et felt til Contacts. 4. Tryk på det Layout du ønsker at ændre (som standard hedder det Standard) Tilføj Tekstfelt ...