Importer kontakter fra Excel eller CSV fil

Importer kontakter fra Excel eller CSV fil


1. Gå under Contacts

2. Tryk på import

3. Vælg import contacts

4. Tryk på Browse og find csv eller excel filen

5. Efter du har valgt din csv eller excel fil, tryk på Next

6. Hvis layouttet er sat til None, så vælg standard layout.
7. Hvis du ønsker at der ikke skal dobbelt oprettes kontakter, kan du skippe dem. F.eks. ved at vælge at kontakter som har en email som allerede findes i ZOHO CRM ikke skal oprettes.
8. Tryk på Next

Du kan nu vælge hvad de forskellige felter i CSV/Excel filen skal lægges over i. Kolonnen i Excel filen som hedder First Name, vil i ZOHO CRM blive lagt ind i First Name feltet.

Hvis du er i tvivl om data, så åben CSV/Excel filen i excel og verificer at data passer sammen med de kolonner som det er angivet i.

9. Når du er tilfreds, så  tryk på Next (i bunden til højre)

Du vil nu blive mødt af et verificeringsbillede.
10. Tryk Finish og du er færdig med import.








    • Related Articles

    • Importering af kunder via CSV fil

    • Mail integration (IMAP)

      Mail integration med ZOHO CRM, giver dig mulighed for nemt og hurtigt at se den mailkorrespondance som du har med dine kunder/kontakter. Så data samles et sted, istedet for at du skal navigere flere systemer samtidigt. 1. Efter du er logget ind i ...

    • Zoho Analytics Integration for Zoho CRM

      Få vist Dashboards, Grafer eller Data fra Zoho Analytics direkte i Zoho CRM som en relateret liste for Accounts, Contact eller Deals. Eksempel billede fra en Account, hvor der vises et overblik fra Zoho Analytics med omsætnings tal. Hent udvidelsen ...

    • CRM Historik

      Zoho CRM, giver dig adgang til de resourser du tidligere har besøgt. Det gør at du f.eks. nemt og hurtigt kan gå fra frem og tilbage mellem kontoer. For at se ressourcer du tidligere har besøgt, tryk på ikonet i bunden af skærmen til højre Du vil nu ...

    • Opret visning

      Når du står under et modul, er det muligt at oprette en visning som kun viser dig de records du er interesserede i at se. I dette eksempel er vi under modulet GarantiTest, og vi ønsker at oprette en visning, som viser alle records hvor status er ...