Mailintegration i Zoho CRM
Med mailintegration i Zoho CRM kan du hurtigt få vist din mailkorrespondance med kunder og kontakter direkte i CRM-systemet. På den måde samles al kommunikation ét sted, og du slipper for at skifte mellem flere systemer.
Sådan sætter du mailintegration op
1. Efter du er logget ind i Zoho CRM, tryk på Start øverst til højre. | |
| 2. Under Channels, klik på Email. | |
| 3. Tryk på Get Started. | |
4. Vælg din mail udbyder. (Denne vejledning tager udgangspunkt i Gmail, men opsætningen er stort set den samme for andre udbydere). | |
5. Vælg IMAP som forbindelsestype. | |
6. Vælg den Google-konto, du vil give Zoho CRM adgang til. Jeg har valgt at bruge kontoen mkn@crmnordic.dk | |
7. Tryk på Tillad for at give adgang. | |
8. Indtast dit navn. 9. Klik på Save for at gemme opsætningen. | |
Efter et stykke tid vil du modtage en bekræftelsesmail fra Zoho om, at IMAP-synkroniseringen er gennemført. | |
Hvor finder jeg mine mails i Zoho CRM?Når integrationen er aktiv, kan du gå ind under en Kunde eller Kontakt. I den relaterede liste Email vil al korrespondance med den pågældende automatisk blive vist. |