Opret visning i Zoho CRM Modul

Når du befinder dig under et modul, kan du oprette en brugerdefineret visning, som kun viser de records, du er interesseret i.

Eksempel: Under modulet GarantiTest vil vi lave en visning, der kun viser records, hvor status er Åben.

Sådan opretter du visningen:
Klik på Visninger i modulet.

Vælg Ny Brugerdefineret Visning.

Vælg de felter, du vil bruge som kriterier for, hvilke records der skal vises.
Her vælger vi feltet Status og sætter værdien til Åben.

Indstillinger i visningen:

Navngiv din visning.

Definér kriterierne for visningen.

Vælg hvilke felter, der skal vises i visningen.

Angiv hvem visningen skal være tilgængelig for (f.eks. kun dig eller hele teamet).

Afslut ved at trykke på Gem.

Du kan nu vælge din brugerdefinerede visning under modulet, eller tilføje den til dit hjem for nem adgang.

• Related Articles

• Mailintegration i Zoho CRM

  Med mailintegration i Zoho CRM kan du hurtigt få vist din mailkorrespondance med kunder og kontakter direkte i CRM-systemet. På den måde samles al kommunikation ét sted, og du slipper for at skifte mellem flere systemer. Sådan sætter du ...

• Zoho CRM Sandkassen

  Opret sandkasse i Zoho CRM I denne video kan du se hvordan du opretter en Sandkasse i Zoho CRM, hvor du kan forberede ændringer til dit produktions miljø. Sandkassen giver dig også mulighedhed for at nye brugere kan bruge systemet, uden at de kan ...

• Zoho Analytics Integration for Zoho CRM

  Få vist Dashboards, Grafer eller Data fra Zoho Analytics direkte i Zoho CRM som en relateret liste for Accounts, Contact eller Deals. Eksempel billede fra en Account, hvor der vises et overblik fra Zoho Analytics med omsætnings tal. Hent udvidelsen ...

• Post-it i Zoho CRM

  Zoho CRM har indbygget post-it, post-it giver dig en hurtig mulighed for at gemme data og du kan opsætte så du får en besked på et bestemt tidspunkt via din/dine post-it. Klik på post-it knappen, i bunden af CRM til højre. Du vil nu få vist din/dine ...

• Oprettelse af felter i Zoho CRM med felt afhængighed

  I videoen kan du se hvordan du kan oprette felter i Zoho CRM med felt afhængighed.